霧に包まれた古い都市には、考古学者になることを夢見る若者が住んでいた。彼の名前はミルオ。彼は都心の神秘的な霧に包まれた城に好奇心を持っていたが、誰もが近づくことを恐れていた時、勇気を持って探索することにした。
その普遍的な朝、Miloは心の中の希望と恐怖を持って、霧の中に入った。霧の中、彼は人の話をする巨大なムカデ、レコイルに出会った。Recoilは彼の最高のパートナーと指導者となり、この未知で危険な霧の世界で生きる方法を教えてくれた。
難問を解決し、危機を克服し、MiloとRecoilは恐ろしい牙の怪物を逃れ、遺跡の入り口を見つけた。遺跡の奥で、彼らは心臓が鼓動しているかのように、彫像の胸が霊的に鼓動している泣血の彫像を発見した。
そしてミロは像の心臓に吸い込まれ、城の歴史が記された幻の世界に入った。何百年も前、城の中の人と悪魔は戦争に勝って悪魔を追い出したが、自分を永遠に霧に包まれていた。彫像は城を守る守り神であり、涙はその傷であり、Miloが勇気と愛でこの城を救うことを望んでいる。
しかし、現実に戻ったMiloは、城の悪魔が残した片目に支配されていたRecoilと彼が彼を裏切ったことに気づいた。絶望と裏切りの瀬戸際で勇気を手にしたミルオは、城の遺跡を利用して守り神を目覚めさせ、悪魔を追い払うことにした。
結局、ミロは城の人々や悪魔に支配されたレコイルと激戦を繰り広げた。強大な相手に対して、Miloは知恵と勇気で守り神を呼び覚ますことに成功し、城の霧は一瞬にして消え、元の静けさと平和がこの町に戻った。
Miloは親友のRecoilを失ったが、かつて霧に包まれていたこの町で勇気と知恵、そして新しい友人と家を見つけた。物語はミロが城の中に新しい荘園を建てたことで終わり、新たな冒険が始まることを予告していた…